拿什么來與東南亞競爭，這是困擾中國制鞋企業的難題：原料相同，管理層相似，而勞動力成本卻比對方高出約一倍。

     “訂單東南移”的趨勢近來愈加明顯。《第一財經日報》記者昨日從亞洲鞋業協會獨家獲悉，該協會從多方調查出來的結果顯示，自從2008年金融危機爆發以來，隨著中國制造成本節節攀升，目前東南亞鞋業已搶走中國30%的訂單。

      訂單東南移

      “如今，東南亞當地鞋廠的管理層中不少人都講中文，主要是從大陸或臺灣派過去，管理水平已與大陸相差無幾，產業配套也逐漸完善起來。”耐克一家代工廠的負責人如是介紹東南亞目前的鞋業現狀。

      亞洲鞋業協會秘書長李鵬接受本報記者采訪時稱，從2003年到2013年，中國制鞋工人工資在這十年中增長3.5倍，尤其是金融危機發生后勞動力成本上升迅速，而人民幣對美元匯率中間價已經累計升值超過30%，加上其他成本上漲，利潤基本被蠶食完。目前，中國鞋子價格優勢已喪失，陷入了前所未有的困境，東莞等制鞋基地有不少大廠的工人銳減一半，三成訂單已轉移到東南亞國家。

    “在鞋材方面，相當一部分還是從中國運過去，但自從中國—東盟自由貿易區正式建成后，這幾年以來都可享受免稅，這方面成本明顯減少。當生產條件相差無幾時，用工成本卻相差一倍左右，海外客戶越來越喜歡將訂單落在東南亞，為了順應客戶的需求，從大陸轉移到東南亞的生產線日益增多，臺資企業轉移趨勢尤為明顯。”上述耐克代工廠負責人稱，目前成本壓力嚴重困擾著大陸制鞋業。

      該負責人還介紹，目前大陸東部沿海地區工人月薪大約是500美元，印尼大約300美元，而越南只有250美元左右。對于鞋企而言，生產線轉移東南亞后，平均一個工人的工資支出就可節省2000~3000美元，假如是1萬人的工廠，一年就可以節省2000萬~3000萬美元的人工費用，這是非常可觀的。

      了解到，為耐克、阿迪達斯、Reebok等多個知名品牌代工，約占全球運動鞋及休閑鞋市場20%的寶成工業股份有限公司(9904.TW，下稱“寶成”)，近年來陸續在江西、河南、湖南等地新建工廠，但還是趕不上往越南和印尼轉移產能的速度。

      寶成“砍掉”大陸兩成生產線

      寶成前不久發布的數據顯示，該企業2012年底在全球的生產線一共523條，其中中國大陸的生產線為204條，比2011年底255條減少51條。而寶成同期在印尼和越南的生產線卻明顯增加，印尼從2011年的134條增加到157條，越南從140條增加到156條。這兩個國家在之前與中國大陸生產線還相差100條以上，2012年卻縮小到不足50條。

      寶成方面稱，為配合品牌客戶的訂單配置及善用各地生產優勢，該企業去年將部分中國大陸產能轉移到印尼和越南，2013年持續強化產能調度彈性，讓中國大陸、印尼以及越南三地產能比重更加均衡。

      人工成本持續上漲對制鞋業務的營運效率產生了一定影響，寶成旗下鞋企業績甚至出現負增長。2013年1~6月，寶成子公司裕元工業(00551.HK)營收37億美元，僅同比增長1.4%；寶勝國際(03813.HK)營收8.86億美元，同比微降0.3%。值得關注的是，寶成今年第一季度凈利潤率已經跌至2.4%，下滑到鞋業約定俗成的5%這條“正常”臨界線下，而去年同期為6.5%。

      與制鞋巨頭寶成相比，中小鞋企并不具備在海外設廠的能力，面臨壓力更大。當客戶將訂單轉移至東南亞時，這幾年，東莞等地陸續有一批鞋企倒閉。

     “現在，中國年產鞋130億雙，其中出口100億雙，內銷30億雙，盡管內銷增速迅猛，但在短期內以出口為主的格局還不會被打破，假如海外訂單轉移加速的情況不引起注意，很可能沿海地區的大多數工廠在5~10年都轉移或關閉，這個從業人數高達1900多萬人的鞋業將面臨巨大沖擊。”李鵬如是表示擔憂。

      廣州臺商協會前會長吳振昌也稱，“其實，全球總體消費沒有減少，大陸部分訂單正被越南、印尼等國家瓜分走，東南亞處于產業經濟高速發展期，鞋子、服裝、電子等產業已逐漸與中國大陸勢均力敵。為了避免產業大規模轉移影響到就業穩定，中國政府有必要通過多種方式來減輕企業運營成本壓力。”